2016年まとめ!ベンチャーM&A速報レポート

2016年12月25日 06:00

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自動運転とIoTがベンチャー・テクノロジーM&Aをけん引
2016年の振り返り

年末ということで2016年のベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aについて各月の大型案件(買収価格が公表されていて$500M以上のもの)をまとめてみました。それぞれの記述は当時のままで、その後に状況や条件が変わっていたり、取引が成立しない場合もありますので、ご了承ください。

今年はCisco/JasperやGM/Cruiseから始まって、最近ではサムスン/HarmanやUber/Geometric Intelligenceなど、自動運転やIoT(モノのインターネット)関連のM&Aが活発だった印象があります。ソフトバンク/ARMやクアルコム/NXPに象徴されるように、大手半導体メーカのM&Aも目立ちました。スマートフォン市場が成熟するなかで、車載ビジネスやIoT関連の強化をテーマに、業界の再編が進んでいます。

自動運転やIoTのトレンドとも関係しますが、Google、Apple、Amazon、Facebookは、機械学習やデータ解析、現実拡張・仮想現実などの人材獲得を目的としたスタートアップ買収を数多く実行しました。GE、IBM、Cisco、オラクル、マイクロソフトもクラウド化、サービス化といった事業環境変化への対応を急ピッチで進めています。

Eコマース分野では、ウォルマート/Jet.comやユニリーバ/Dollar Shave Clubのように、既存の大手小売店チェーンやコンシューマ企業が買収によるデジタルチャネル強化に取り組んでいます。配車、食事宅配、旅行予約などサービス分野の新興企業によるグローバル展開をにらんだ買収も増えています。ライフサイエンス分野の大型案件としては、ファイザー/Medivation、Gilead/Nimbus、Medtronic/HeartWareなどがありました。

2016年ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aまとめ 1-6月

1月

・Loen EntertainmentをKakaoが$1.6Bで買収(音楽配信)
・Tenshaをロシュが$535Mで買収(がん治療薬;ブロモドメイン阻害)
・EllipseをNuVasiveが$410Mで買収(脊椎インプラント)
・BiotieをAcordaが$363Mで買収(中枢神経系疾患治療薬)

2月

・Truven Health AnalyticsをIBMが$2.6Bで買収(医療データ解析)
・XOをベライゾンが$1.8Bで買収(通信サービス)
・JasperをCiscoが$1.4Bで買収(IoTサービス・プラットフォーム)
・BiologicsをMcKessonが$1.2Bで買収(がん診療管理プラットフォーム)
・Ravelloをオラクルが$500Mで買収(パブリッククラウド仮想化)

3月

・Carmike CinemasをAMC Entertainmentが$1.1Bで買収(映画館)
・CruiseをGMが$1Bで買収(大手自動車メーカ x 自動運転技術)→ 関連レポート(1)へリンク

4月

・ドリームワークスアニメーションをNBC Universalが買収(アニメ映画制作;$3.8B)
・シャープを鴻海(ホンハイ)が買収(大手EMS x LCD製造;買収価格$3.5B)
・Virgin AmericaをAlaska Airが買収(航空;$2.6B)
・PolycomをMitel Networksが買収(クラウドPBX × ビデオ会議システム;$2B)
・Nimbusの肝疾患治療薬事業をGileadが買収(製薬;$1.2B)
・TiVoをRoviが買収(デジタル番組表 × DVR;$1.1B)
・Lazadaをアリババが買収(アジアEコマース;$1Bを出資して支配権を取得)

5月

・Data DeviceをTransDigmが買収(航空機部品; $1B)
・inContactをNICE Systemsが買収(コンタクトセンタ向けソフトェア;$940M)
・Texturaをオラクルが買収(建設業界向け契約・決済管理;$663M)
・Opowerをオラクルが買収(電力業界向けデータ解析;$532M)

6月

・Linkedinをマイクロソフトが買収(ビジネスSNS;$26.2B)→ 関連レポート(7)へリンク
・Supercellをテンセントが買収(ゲーム開発;全株式の84%を$8.6Bで)
・Blue Coatをシマンテックが買収(セキュリティ;$4.7B)
・SolarCityをテスラモーターズが買収(電気自動車 × 太陽光発電;$2.8B)
・Demandwareをセールスフォースが買収(CRM × Eコマース・ソリューション;$2.8B)
・ボーダフォン New ZealandをSKY Network Televisionが買収(通信事業;$2.4B)
・QLogicをCaviumが買収(ネットワーク半導体;$1.4B)
・Premier FarnellをDatwylerが買収(電子部品 × Raspberry Pi;$870M)
・AfferentをMerckが買収(鎮痛薬;$500M)

2016年ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aまとめ 7-12月

7月

・ARMをソフトバンクが買収(低消費電力CPU; $32B)→ 関連レポート(10)へリンク
・LinearをAnalog Devicesが買収(アナログ半導体;$14.8B)→ 関連レポート(10)へリンク
・NetSuiteをオラクルが買収(中小企業向けクラウドERP;$9.3B)→ 関連レポート(10)へリンク
・ヤフーをベライゾンが買収(インターネット事業;$4.8B)→ 関連レポート(10)へリンク
・AVGをAvastが買収(セキュリティ;$1.3B)
・HeartWareをMedtronicが買収(心不全治療ポンプ;$1.1B)
・Dollar Shave ClubをUnileverが買収(髭剃り通販サイト; $1B)→ 関連レポート(10)へリンク
・WolfspeedをInfineonが買収(パワー半導体;$850M)

8月

・Medivationをファイザーが買収(がん治療薬;$14B;交渉中)
・Jetをウォルマートが買収(Eコマース;$3.3B)→ 関連レポート(11)へリンク
・IntersilをRenesasが買収(アナログ半導体;$3B;交渉中)
・JDA SoftwareをHoneywellが買収(SCMなど;$3B)
・Quipをセールスフォースが買収(メッセージング機能内蔵ワープロ・アプリ;$750M)

9月

・フォーミュラーワンをLiberty Mediaが買収(F1レース;$4.4B)
・マカフィーをTPGが買収(セキュリティ;Intelから全株式の51%を$3.1Bで取得)
・Interactive IntelligenceをGenesysが買収(コールセンタ・ソリューション;$1.4B)
・IronPlanetをRitchie Brosが買収(建機オークション;$758M)→ 関連レポート(13)へリンク
・ApigeeをGoogleが買収(API管理;$625M)

10月

・タイムワーナーをAT&Tが買収(通信事業; $85B)
・NXPをクアルコムが買収(半導体; $47B)
・ScottradeをTD Ameritradeが買収(オンライン証券; $4B)
・Kruxをセールスフォースが買収(顧客データ管理;$700M)
・PacteraをHNA EcoTechが買収(中国ITサービス;$675M)
・AppirioをWiproが買収(クラウド統合;$500M)

11月

・Level 3をCenturyLinkが買収(光通信サービス; $24B)
・Harmanをサムスンが買収(車載エレクトロニクス;$8B)
・BrocadeをBroadcomが買収(半導体; $5.9B)
・LifeLockをシマンテックが買収(なりすまし犯罪対策;$2.3B)
・ServiceMaxをGE Digitalが買収(フィールドサービス管理;$915M)
・Hibernia NetworksをGlobal Telecom & Technologyが買収(通信サービス;$590M)
・TubeMogulをアドビが買収(ビデオ広告プラットフォーム;$540M)

12月

・SkyscannerをCtripが買収(旅行予約サイト;GBP1.4B)
・Electric LightwaveをZayoが買収(通信インフラ;$1.4B)

その他の最近のM&A案件(2016.12)

・HungryHouseをJust Eatが買収(食事宅配;$250M)
・SkipTheDishesをJust Eatが買収(食事宅配;$80M)
・FoodpandaをDelivery Heroが買収(食事宅配)
・TestObjectをSauce Labsが買収(アプリ品質管理)
・CronologicsをGoogleが買収(スマートウォッチ・ソフトウェア・プラットフォーム)
・EagerをCloudflareが買収(ウェブ性能監視)
・nubeloをFreelancerが買収(人材マーケットプレース)
・AbakusをSAPが買収(マーケティング最適化)
・Geometric IntelligenceをUberが買収(機械学習)
・ZementisをSoftware AGが買収(データ解析)
・Tiny HeartsをShopifyが買収(アプリ開発)
・Sienna BiopharmaceuticalsをCreabilisが買収(スキンケア医薬品)
・InAuthをアメリカンエキスプレスが買収(モバイル認証)
・BeepiをFairが買収(中古車売買サイト)

記事提供:TransCap まとめ:M&A Online編集部


アゴラ編集部より:この記事は「M&A Online」2016年12月23日のエントリーより転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。

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