【アゴラ】長谷川 良：兵器生産企業上位100社の売上高が急増【アゴラ言論プラットフォーム】

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が１日明らかにした最新報告書によると、大手武器製造業者100社の2024年の武器および軍事サービスの販売による売上高は5.9%増加し、6,790億米ドル（約5,900億ユーロ）に達した。特にヨーロッパでの成長が顕著だった。

大手武器製造業者100社の売上高と生産国表、オーストリア通信APAから

ウクライナとガザでの戦争、世界および地域における地政学的緊張の高まり、そして軍事費の増大により需要が押し上げられたため、2024年の世界の武器売上高は急増した。2018年以来初めて、5大武器企業すべてが武器売上高を増加させた。以下、SIPRIの最新報告書のプレスリリースの概要だ。

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世界的な増加の大部分は欧州と米国に拠点を置く企業によるものだが、上位100社にランクインした世界のすべての地域で前年比増加が見られた。唯一の例外はアジア・オセアニアで、中国の武器産業における問題が地域全体の売上高を押し下げた。売上高と新規受注の急増により、多くの武器企業が生産ラインの拡張、施設の拡張、新たな子会社の設立、あるいは買収を実施した。

SIPRI軍事支出・武器生産プログラムの研究員であるロレンツォ・スカラッツァート氏は、「昨年、世界の武器売上高はSIPRIが記録した過去最高水準に達した。これは、生産者が高い需要を捉えたためだ」と述べている。

2024年には、上位100社にランクインした米国の軍事企業の合計軍事売上高は3.8%増加し、3,340億ドルに達した。ランキング入りした39社の米国企業のうち30社が軍事売上高を増加させた。これには、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、ジェネラル・ダイナミクスといった大手軍事企業が含まれる。

しかしながら、F-35戦闘機、コロンビア級潜水艦、センチネル大陸間弾道ミサイル（ICBM）といった米国主導の主要プログラムの開発・生産においては、広範囲にわたる遅延と予算超過が依然として問題となっている。米国の大手軍事企業のいくつかは予算超過の影響を受けており、主要な新型兵器システムや既存兵器の改良型がいつ納入・配備されるかについて不確実性が生じている。

欧州（ロシアを除く）に拠点を置く上位100社のうち26社の兵器企業のうち、23社が兵器売上高の増加を記録した。これらの企業の兵器売上高は合計で13%増の1,510億ドルに達した。この増加は、ウクライナ紛争とロシアからの脅威認識に起因する需要の増加と関連している。チェコのチェコスロバキア・グループは、2024年の兵器売上高が上位100社の中で最も急激な伸びを記録し、193%増の36億ドルに達した。同社の売上高の大部分はウクライナからのものだ。チェコスロバキア・グループは、ウクライナ政府主導の砲弾調達プロジェクトであるチェコ弾薬イニシアチブの恩恵を受けた。ウクライナのJSCウクライナ防衛産業も、兵器売上高が41%増の30億ドルに達した。

「欧州の兵器企業は、高まる需要に対応するため、新たな生産能力への投資を進めている」と、SIPRI軍事支出・兵器生産プログラムの研究員、ジェイド・ギベルトー・リカール氏は述べている。「しかし、物資の調達はますます困難になる可能性がある。特に、重要な鉱物への依存は、欧州の再軍備計画を複雑化させる可能性がある」という。

依存リスクの一例として、欧州を横断するエアバスとフランスのサフランは、2022年までのチタン需要の半分をロシアからの輸入に頼っており、新たな供給元を探さざるを得なくなっている。さらに、中国による重要鉱物の輸出制限を受け、フランスのタレスやドイツのラインメタルといった企業は、2024年にサプライチェーン再構築に伴う潜在的な高額なコストについて警告を発した。

ロシアの兵器売上高は、制裁と熟練労働者不足にもかかわらず増加した。上位100社にランクインしたロシアの兵器企業2社、ロステックとユナイテッド・シップビルディング・コーポレーションは、国際的な制裁による部品不足にもかかわらず、合計で23%増加し、312億ドルに達した。国内需要は、兵器輸出の減少による収益の減少を十分に補うほどだ。

ロシアの兵器企業は制裁に加え、熟練労働者の不足に直面している。「これは生産を鈍化させ、イノベーションを制限する可能性がある」と、SIPRI軍事支出・兵器生産プログラムの上級研究員、ディエゴ・ロペス・ダ・シルバ氏は述べた。

アジア・オセアニア地域は、2024年に上位100社の軍事売上高が全体で減少した唯一の地域であり、2023年比1.2%減の1,300億ドルに落ち込んだ。しかし、アジア・オセアニア地域内でも状況は大きく異なっていた。この地域の売上高減少は、上位100社にランクインした中国の軍事企業8社の軍事売上高が合計で10%減少したことが原因だ。最も顕著だったのは、中国の主要地上システムメーカーであるNORINCOの軍事売上高が31%減少したことだ。

「中国の武器調達における数々の汚職疑惑により、2024年には主要な武器契約が延期またはキャンセルされた」と、SIPRI軍事支出・武器生産プログラムのディレクターであるナン・ティエン氏は述べた。「これは、中国の軍事近代化の取り組みの状況と、新たな能力がいつ実現するかについて、不確実性を深めている」という。

対照的に、上位100社にランクインした日本と韓国の企業は、欧州と国内の堅調な需要を背景に、武器売上高が引き続き増加した。日本企業5社の武器売上高は合計で40%増の133億ドルとなり、韓国企業4社の武器売上高は31%増の141億ドルとなった。韓国最大の武器メーカーであるハンファグループは、2024年の武器売上高が42%増加し、その半分以上が武器輸出によるものだ。

上位100社の武器企業のうち9社が初めて中東に拠点を置き、武器売上高は合計310億ドルとなった。この地域の武器売上高は14%増加した。ランキング入りしたイスラエルの武器企業3社は、武器売上高が合計で16%増加し、162億ドルとなった。

「イスラエルのガザにおける行動に対する反発の高まりは、イスラエル製兵器への関心にほとんど影響を与えていないようだ」と、SIPRI軍事支出・兵器生産プログラムの研究員ズバイダ・カリム氏は述べた。「多くの国が2024年も引き続きイスラエル企業に新規発注を行っている」という。

2024年のランキングには、トルコの兵器企業5社（総売上高101億ドル、前年比11%増）が含まれている。これは、MKEが初めてトップ100入りを果たしたためだ。アラブ首長国連邦（UAE）の国営複合企業EDGEグループは、2024年の兵器売上高が47億ドルになると報告している。

その他の注目すべき動きとして、トップ100にランクインしたインド企業3社の総売上高は、国内受注の増加により8.2%増の75億ドルとなった。トップ100にランクインしたドイツ企業4社の総売上高は、ロシアからの脅威認識による地上配備型防空システム、弾薬、装甲車両の需要増加に支えられ、36%増の149億ドルとなった。米国企業SpaceXは、2023年と比較して兵器売上高が2倍以上増加し、18億ドルに達したことを受け、初めてSIPRIトップ100にランクインした。インドネシア企業がトップ100にランクインしたのは今回が初めて。DEFENDIDは、業界の統合と国内調達の増加により、兵器売上高が39%増加し、11億ドルに達したと報告した。

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大手武器生産業企業にとって売上高の急増は朗報だが、逆にいえば、世界で戦争と紛争が拡散していること、その結果、多くの犠牲者が出ていることを意味する。グリーンピースの軍縮専門家、アレクサンダー・ルルツ氏はドイツ通信社（DPA）に対し、「武器生産は益々欧州に移行してきている。欧州は世界的な軍備増強のホットスポットになりつつある」と警告を発している。

注：SIPRIの報告書内容はChatGTPの日本語訳に基づく。